أعلن "بنك دبي الإسلامي"، نجاحه في تسعير إصدار صكوك بقيمة مليار دولار لأجل إستحقاق يمتد لخمس سنوات وبمعدل ربح 1.9590% سنويًا.
وتحمل هذه الصفقة أدنى سعر يحققه البنك على الإطلاق على أي من إصدارات الصكوك السابقة. وتم تسعير الصفقة خلال اليوم عقب الإنتهاء من المحادثات مع المستثمرين، حضرها عدد من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين.
وتخطى الإكتتاب ثلاثة أضعاف قيمة الصكوك، حيث بلغ حجم الإكتتاب 3 مليارات دولار، مما يعكس الثقة الكبيرة التي يضعها المستثمرون العالميون في الإمارات و"بنك دبي الإسلامي" على وجه الخصوص. وتم إصدار الصكوك بموجب برنامج إصدار صكوك "بنك دبي الإسلامي" المحدود، وإدراجها في كل من بورصة يورونكست دبلن وناسداك دبي.
وتم تفويض كل من بنك "آي بي سي"، و"بنك دبي الإسلامي" و"الإمارات دبي الوطني كابيتال"، و"بنك أبوظبي الوطني"، وبنك "إتش سي بي سي"، و"شركة بيتك كابيتال"، و"بنك ستاندرد تشارترد"، و"المؤسسة الإسلامية" لتنمية القطاع الخاص، للعمل بصفة مديري الإصدار الرئيسيين المشتركين ومديري سجل إكتتاب المشتركين، لهذه الصكوك.
