تواجه المصارف اللبنانية ظروف تشغيل صعبة مع تزايد المخاوف بشأن الحالة المالية العامة والافتقار إلى زخم الإصلاح الكافي في البلاد ، في ظل بيئة من الركود الاقتصادي والمشاحنات السياسية. المحرك الرئيسي التقليدي للنشاط المصرفي ، أي ودائع العملاء التي تمثل الجزء الأكبر من قاعدة التمويل ، تباطأ بمقدار 4.0 مليار دولار أميركي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 ليصل إلى 170.3 مليار دولار أميركي في نهاية أيلول.
ووفقاص لما ورد في تقرير "بنك عوده" عن الأسبوع 45 من العام 2019، تقلصت قاعدة الودائع بالليرة اللبنانية بما يعادل 5.0 مليار دولار أميركي وسط تحويلات مستمرة إلى العملات الأجنبية ، بينما ارتفعت قاعدة الودائع بالعملات الأجنبية بمقدار 1.1 مليار دولار أميركي في الفترة المغطاة لعام 2019.
ويعزى الانخفاض في قاعدة الودائع في الغالب إلى قاعدة المقيمين ، مع بعض التحويلات للأموال خارج لبنان وخاصة في أيلول. ونتيجة لذلك ، ارتفعت نسبة دولرة الودائع إلى مستوى جديد بلغ 72.9 % في نهاية أيلول 2019 ، مقابل 70.6 % في نهاية كانون الأول 2018.
مع تباطؤ النشاط الإقتصادي وتتبع البنوك استراتيجياتها للتخلص من المخاطرة ، تقلص نشاط الإقراض أكثر ، حيث انخفضت القروض المقدمة للقطاع الخاص بمقدار 4.9 مليار دولار أميركي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2019. وجرى خفض الديون في الغالب من جانب القطاع المقيم الذي استحوذ على 91 % من إجمالي الانكماش ، مع الإشارة إلى أن العملات الأجنبية تمثل 57 % من إجمالي انكماش إقراض القطاع الخاص في نفس الفترة.
واصلت أسعار الفائدة اتجاهها التصاعدي في الأشهر القليلة الماضية ، وسط حملة للبنوك بهدف جذب الودائع ونظرا لارتفاع المخاطر المخاطرة في البلاد. في الواقع ، ارتفع متوسط سعر الفائدة على ودائع العملة المحلية من 8.30 % في نهاية عام 2018 إلى 9.13 % في نهاية أيلول 2019 ، بزيادة 83 نقطة أساس هذا العام حتى الآن. وبالمثل ، ارتفع متوسط سعر الفائدة على ودائع الدولار الأميركي من 5.15 % في نهاية عام 2018 إلى 6.57 % في نهاية أيلول 2019 ، بزيادة ملحوظة قدرها 142 نقطة أساس منذ بداية هذا العام.
في ملاحظة أخرى ، سجلت السيولة بالعملات الأجنبية في البنوك العاملة في البلاد في البنوك الأجنبية انكماشًا نسبيًا في الأشهر التسعة الأولى ، حيث وصلت إلى 9.0 مليار دولار أميركي في نهاية أيلول 2019 ، مقابل 12.0 مليار دولار أميركي في نهاية كانون الأول 2018. لا تزال السيولة موجودة في البنك المركزي اللبناني ، حيث شهدت أصوله الأجنبية تقلصًا طفيفًا إلى 38.5 مليار دولار أميركي في نهاية أيلول ، مقابل 39.7 مليار دولار أميركي في بداية العام. في موازاة ذلك ، واصلت البنوك العاملة في البلاد بيع بعض ممتلكاتها من سندات اليوروبوند اللبنانية والتي بلغت 14.9 مليار دولار أميركي في نهاية أيلول 2019 ، بانخفاض عن 16.0 مليار دولار أميركي في نهاية عام 2018. على هذا النحو ، فإن نسبة موجودات سندات اليوروبوند اللبنانية الى ودائع العملاء بالعملات الأجنبية وصلت إلى مستوى جديد بلغ 12.0 % في نهاية أيلول 2019 (مقابل 13.0% في نهاية عام 2018).
وبشكل عام ، واجهت البنوك اللبنانية ظروف تشغيل صعبة حتى الآن هذا العام ، مع تباطؤ قاعدة الودائع واستراتيجيات التخلص من المخاطر "de-risking" التي تتطلب قبضة مشددة على أحجام الإقراض ، لكنها تحتفظ برسملة كافية ضد مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل التي تلوح في الأفق.
ترخيص البناء ينخفض على أساس سنوي بنسبة 27.4% في التسعة أشهر الأولى من عام 2019
وفقًا للأرقام التي قدمتها نقابة المهندسين في بيروت وطرابلس ، سجلت تصاريح البناء ، وهي مؤشر لنشاط البناء المقبل ، انخفاضًا بنسبة 27.4 % على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 ، وسط التباطؤ المستمر في القطاع حيث يتباطأ بعض المطورين أو يوقفون أعمال البناء في بعض الأحيان.
في الواقع ، غطت تصاريح البناء مساحة 5,072,442 متر مربع في الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 ، مقابل مساحة 6,987,699 متر مربع في نفس الفترة من العام الماضي. جاء ذلك بعد انكماش سنوي بنسبة 23.1 % مسجلة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018.
ويوضح التوزيع حسب المنطقة أن معظم المناطق سجلت انكماشًا في تصاريح البناء ، حيث سجلت جبل لبنان والنبطية أعلى نسبة انكماش بلغت 36.5% و 31.2% على التوالي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2019.
وبالنسبة إلى تفاصيل تصاريح البناء ، استمرت جبل لبنان في الحصول على أعلى حصة في تصاريح البناء الصادرة حديثًا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 بحصة بلغت 34.8%.
انخفضت عمليات تسليم الأسمنت بنسبة 29.8% في الثمانية أشهر الأولى من عام 2019
أظهرت الأرقام الصادرة عن "مصرف لبنان" أن شحنات الإسمنت ، وهي مؤشر متزامن لنشاط البناء ، انخفضت بنسبة 29.8% على أساس سنوي في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019.
وصلت شحنات الأسمنت فعليًا إلى حوالي 2,124,348 طنًا في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019 ، انخفاضًا من 3,196,992 طنًا في نفس الفترة من عام 2018 ، مما يعكس تباطؤًا مستمرًا في نشاط البناء في البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن شحنات الأسمنت بلغت 4,702,315 في عام 2018 ، منخفضة من 5,148.615 طن في عام 2017.
