قرّر "بنك الكويت الوطني" إصدار أوراق مالية دائمة مقومة بالدولار الأميركي، ستدخل ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأسمال البنك؛ مما سيُعزز كفاية رأس المال وتساهم في عملية نمو المصرف على المدى المتوسط.
وذكر البنك في بيان للبورصة الكويتية، إن هذا الإصدار سيتم من خلال شركة ذات غرض خاص منشأة في مركز دبي المالي العالمي.
وأوضح البنك في البيان أن توقيت الإصدار سيعتمد على ظروف الأسواق العالمية، علماً بأن جهة الإدراج بورصة إيرلندا، بينما المُصدر شركة "إن بي كيه تير 1 فاينانسينغ (2) ليمتد" شركة ذات غرض خاص - منشأة في مركز دبي المالي العالمي.
وأوضح أن تصنيف الإصدار المُشار إليه من الفئة "Baa3" من قبل وكالة "موديز"، أما تصنيف الضامن فيحمل الفئة "Aa3" من قبل "موديز"، والفئة "+A" من قبل "ستاندرد آند بورز"، والفئة "-AA" من قبل وكالة "فيتش".
وذكر البنك أن مدير الإصدار هم: "بنك إتش إس بي سي"، "يو بي إس أيه جي" (فرع لندن)، "جي بي مورغان سيكوريتيز"، "سيتي غروب غلوبال ماركت ليميتد"، "ستاندرد شارتر بنك" و"شركة الوطني للإستثمار".
أما المُنسق العالمي للإصدار، وفقاً للبيان، فهو: "جي بي مورغان سيكيوريتيز"، "سيتر غروب غلوبال مارك ليمتيد"، "ستانرد شارتر بنك" و"شركة الوطني للإستثمار".
