أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة "كيبكو" استكمالها إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار أميركي، أي 151 مليون دينار كويتي، لأجل 7 سنوات، في إطار برنامجها لإصدار أوراق مالية متوسطة الأجل باليورو بقيمة 3 مليارات دولار.
وذكرت الشركة، في بيان، أن حجم الطلب على السندات بلغ 3.6 مليار دولار، وهو الذي يعتبر الأكبر للشركة على الإطلاق في أسواق السندات الدولية، ما يمثل زيادة في الاكتتاب بمقدار 7 مرات.
ولفت البيان أن السندات تحمل سعر فائدة ثابتة بنسبة 4.229% وهو أدنى معدل فائدة تحصل عليه الشركة على الإطلاق، وبذلك تكون "كيبكو" أطالت أمد استحقاق الديون من 4.1 سنة إلى 4.7 سنة.
كما أن هذا الإصدار سيعمل على تخفيض تكلفة التمويل السنوية للشركة بقيمة 26 مليون دولار بمجرد تسديد السندات المستحقة في شهر تموز 2020.
وأشارت "كيبكو" إلى أن الإصدار جذب 270 مستثمراً، بما في ذلك مؤسسات عالمية رائدة في مجال الدخل الثابت، وشركات تأمين وصناديق تقاعد.
